伊朗是潜在的全球贸易枢纽。已有近20%的石油贸易通过位于伊朗南部海岸的霍尔木兹海峡,这是一个唯一能进入波斯湾的水道和世界上最具战略意义的中转站。...
外国公司,外国政府和伊朗人希望看到在协议生效和制裁解除后伊朗投资环境的改善。但细读了一些最近的关于伊朗的头条新闻,你可能想知道伊朗市场的潜力是否被夸大了。伊朗经济仍没有因制裁解除而加速发展,许多离开伊朗的国际银行也没有回来。改变进程之缓慢让许多跨国公司高层干部对于伊朗发展潜力感到怀疑甚至沮丧。
然而,尽管伊朗现在经济疲软,政治局势紧张,市场不稳定,以及制裁的持续影响,但在新兴市场,伊朗对跨国公司仍是一个重要机会。
在中东地区,相比大多数石油资源丰富的国家,伊朗拥有多元化的经济,它的旅游业收入占比也很高,而影响其政治稳定的威胁在下降。尽管美国的制裁和脆弱的经济,城市里庞大的城市化的中产阶级对于舶来品还是有一种强烈的偏好。高级管理人员不应该低估伊朗的巨大机会,但他们必须准备好方案面对一系列严峻的挑战。
挑战
美国的制裁,最初制定于1979年,在随后的几年逐步加强,限制了许多美国和欧洲公司在伊朗的发展甚至完全被迫退出市场 – 制裁在2016年继续压制了外国直接投资(FDI)前景。由于对伊朗的人权记录,恐怖主义,常规武器和弹道导弹计划,许多制裁仍未放开,比如禁止金融,贸易和商业交易,这意味着大多数美国公司无法在伊朗开展业务。预计这一现象将会在未来继续存在(出于人道主义有一些指定的行业被豁免,如农业,食品,医疗保健和民航业)。
对于非美国公司,许多与美国相关的制裁条款已被束之高阁,在一月份核协议达成后,大多数国家级、欧盟层面的限制被取消。
伊朗在几周之内与国外公司签了大约500亿美金的商业项目,包括与空客的协议(价值$250亿美金)购买118架空客飞机,以及同意大利国家铁路公司签署了50亿美金的项目,以开发当地铁路网络。然而仍旧存在的美国制裁推迟了这些项目的融资计划。尤其是欧洲大型银行还没有准备好重回伊朗市场,即使他们不受限制。金融机构依然焦虑,因为在过去五年中银行违反了制裁规定被罚款150亿美金以及绕过美国金融体系同伊朗银行交易的困难。
伊朗的经济困境远超制裁所带来的,该国仍然依赖石油收入,虽然制裁催生了经济多样化,但2016财年上半年的政府财政收入的37.5%仍来自于能源领域。这一数字远低于同为石油出口国的竞争国家如伊拉克,沙特阿拉伯,科威特。但石油价格自2013年11月的临时核协议生效时已下跌超过60%。因此伊朗目前获得的石油收入比他们两年半前的预期要低得多,他们不得不限制公共开支。这种情况正在鼓励政府通过其他手段来增加收入,包括新的税收和补贴改革政策-好消息是这有利于经济的持续增长,但坏消息是不利于2016年伊朗的经济复苏。并且伴随着国家的坏账(有人估计大约在400亿美金左右),制裁通常通过洗钱来逃避,然而制裁又限制了国外银行同本国银行合作。
一些有实力的伊朗机构高度怀疑西方的影响。这种动态的可以提振经济,暂缓重大变化(例如,恶性竞争来降低消费价格,技术转让,国企私有化),维持经济健康发展。虽然总统哈桑·鲁哈尼的盟友在议会选举中获得了更多席位,向国外投资开放伊朗更多空间,新政策将服从于最高领袖哈梅内伊的意见,哈梅内伊需要管理自己的选民的期望(宗教机构审查,革命卫队,低收入人群)。
机会
即使有这些挑战,也有外国公司领先于竞争对手抓住机会。虽然石油和天然气行业得到了最多的关注,伊朗多元化的经济也吸引各行业的公司前来发展。尤其是消费者导向的行业,依靠伊朗的大(近8000万人),年轻(30岁以下占60%以上),城市化(70%以上)的人口,他们在未来将是忠诚客户。
例如,在制裁期间仍在伊朗有分公司的韩国LG电子,,正讨论在德黑兰建立制造工厂,每年将生产超过150万台冰箱,电视和洗衣机。法国汽车制造商雷诺得益于制裁解除,在一月到四月,装配了近15000车,与2015年同期相比增长了7倍。丹麦制药公司诺和诺德正扩大在伊朗的规模,当地工作人员近300名,并投资7600万美金用于建设新工厂。
进一步展望未来,伊朗是潜在的全球贸易枢纽。已有近20%的石油贸易通过位于伊朗南部海岸的霍尔木兹海峡,这是一个唯一能进入波斯湾的水道和世界上最具战略意义的中转站。此外,国际南北运输走廊将使伊朗成为连接印度,中亚和俄罗斯的关键环节,而伊朗作为中国新丝路(特别是铁路连接)参与国则可以促进沿线国家的双边贸易额高达6000亿美金。在该地区的其他国家也存在有利可图的出口和投资机会,比如在阿富汗,可利用矿产资源。在新兴大国如印度,巴基斯坦和土耳其,需要依靠天然气来推动经济发展。
在伊朗做生意该考虑什么
基于同以伊朗为重点的跨国企业频繁交谈,为了能在伊朗市场获益,有五点挑战是值得马上注意的:
1. 更新全球化合规政策
全面的合规战略是建立和实施一个成功的伊朗计划的必要基础。通过咨询外部制裁的律师,企业需要确认他们的政策是否合规。(大概是说通过咨询律师建立一套符合伊朗法律的企业规章制度,之前我们学国际商务的时候,提到建立企业一定要考虑东道国的伦理道德,法律,会计准则等问题)
2.克服缺乏市场数据支持问题
企业进入市场应该识别和追踪特定的客户群的主要宏观经济指标。着眼于如人口增长,通货膨胀和GDP增长数据是预测市场发展的一种方式。
3.寻找合适的当地合作伙伴
虽然有可能建立一个直属机构,但在刚开始的时候我们强烈建议你利用当地的分销商。确定新的合作伙伴,最好的办法是你亲自调查。公司正在越来越多地考虑 “迪拜模式”,即使用在阿联酋的当地合作伙伴联系伊朗的经销商。许多外国公司已经采用了类似的方法,通过 “土耳其模式”,涉及总部设在伊斯坦布尔的合作伙伴。
4. 回收品牌资产
客户可能对在伊朗的外国货是非法(走私或者假冒的)的错误看法。高级管理人员应做好准备随时追查起源和打击灰色市场交易和他们在伊朗的假冒产品。否则,企业将有很大几率面临与价格,价值,和打击竞争对手定位的挑战。
5. 准备外汇
通常情况下,本地公司等待数周得到外汇,然后从他们的国外合作伙伴那里进口货物。无法连接美国金融系统,外汇压力不会在短期内缓解。此外,因为伊朗正统一双重汇率(官方和黑市的)同时设法保护当地生产者免受波动影响,这个问题可能会持续下去。
伊朗为跨国公司在新兴市场运营摆出了一个重要机会。但对于国家发展轨迹的预测对建立一个有效的策略是至关重要的。一个聪明的方法将找到甜蜜点(sweet spot):先于竞争对手行动,同时避开先发失误,这在不熟悉的,瞬息万变,高风险的商业环境常常困扰着企业。
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