海湾国家近年来着力振兴金融行业，而作为金融领域重要板块之一的保险行业也因此受惠，迈入发展快车道...
海湾国家近年来着力振兴金融行业，而作为金融领域重要板块之一的保险行业也因此受惠，迈入发展快车道。
阿联酋保险管理局（Insurance Authority）发布的《阿联酋保险业2017年报告》显示，保险业已成为推动阿联酋国家经济发展的重要部门之一，2016年对GDP贡献率为2.24%，2017年吸引投资总额607亿迪拉姆（约合165亿美元）。
行业概况保费总额和人均保费
2017年，阿联酋保险行业收取保费总额（gross written premiums）448亿迪拉姆（约合122亿美元）。其中，财产险保费约331亿迪拉姆（约合90亿美元），人身险保费约117亿迪拉姆（约合32亿美元）。
（图片来源：《阿联酋保险业2017年报告》）
近十年来，阿联酋保险费用总额始终保持较高速增长，2017年增长率为12%；增长率最高的年份为2014年（13.7%），最低为2016年（8.3%）。
（图片来源：《阿联酋保险业2017年报告》）
2017年，阿联酋人均缴纳保险费用4753迪拉姆（约合1295美元），同比增长8%，较2008年增长110%。
（图片来源：《阿联酋保险业2017年报告》）
截止2017年，阿联酋共有保险公司62家（本国公司35家，外国公司27家）、保险经纪商160名、保险咨询机构23家、调查评损机构45家、精算机构57家等。
（图片来源：《阿联酋保险业2017年报告》）
从市场份额来看，阿联酋本国保险公司2017年收取保费总额167亿迪拉姆（约合45.5亿美元），占比37%；外国保险公司收取保费总额281亿迪拉姆（约合76.5亿美元），占比63%。
（图片来源：《阿联酋保险业2017年报告》）
阿联酋作为阿拉伯国家，伊斯兰保险（Takaful）也是该国保险业中的重要组成部门。2017年，阿联酋伊斯兰保险业保费总额达426亿迪拉姆（约合116亿美元），同比增长13.5%，占本国保险公司保费总额的比例为15%。（更多相关信息可查看往期文章 伊斯兰金融的前世今生）
（图片来源：《阿联酋保险业2017年报告》）
盈利能力和国际排名
阿联酋保险业2017年盈利总额近224亿迪拉姆（约合61亿美元），增长22%。其中，本国保险公司占比68%，外国保险公司占比32%。
（图片来源：《阿联酋保险业2017年报告》）
从国际上看，截止2016年，阿联酋保险业收取保费总额排名全球第39位；保险渗透率达到47%。
（图片来源：《阿联酋保险业2017年报告》）
据Alpen Capital发布的《GCC保险行业报告》显示，海合会国家保险市场2016-2021年将保持10.9%的年均复合增长率，市场规模将从262亿美元增至440亿美元。
（图片来源：《GCC Insurance Report》）
其中，阿联酋始终占据地区内最大保险市场地位，预计到2021年阿联酋保险市场占GCC市场比重将由2016年的39.1%增至41.3%，市场规模将达181亿美元，而沙特将以164亿美元的市场规模紧随其后。
（图片来源：《海湾消息报》）
从增长速度看，阿联酋、阿曼将保持12.1%的年均复合增长率，其后分别为沙特（10.5%）、卡塔尔（9.3%）、科威特（9%）和巴林（7.3%）。
（图片来源：《海湾消息报》）
《GCC保险行业报告》报告显示，海湾国家保险市场未来几年将面临以下机遇与挑战：
机遇
+经济多元化
受油价下跌影响，海湾国家均加快推进经济多元化进程，并鼓励私营部门参与大型项目建设。加上迪拜2020世博会和卡塔尔2022世界杯举办在即，大量工程项目宣布启动或即将完工，为保险业提供了广阔的市场机会。
（图片来源：International Investment）
+强制医疗险
近几年来海湾国家大力推行强制医疗保险，有效促进了保险业繁荣，目前医疗保险占海湾国家保险市场份额高达40%。（更多相关内容可查看往期文章 “土豪国”怎么看病：阿联酋医疗保险业浅析）
+监管改革
为提高保险行业竞争力和风险防范能力，海湾国家近年来不断出台各类规定，加强监管力度。2013年，沙特制定了新的保险法。2014年，阿曼政府下令保险公司将其最低资本额度翻倍，并于三年内在马斯喀特证券市场上市。2015年，阿联酋发布了对保险业的若干指导意见，包括精算认证、资本管制和投资组合调整等。2016年，卡塔尔中央银行发布了一项新法律，规定了保险公司的治理原则和运营指南，涉及保险执照、管控、基于风险的资本要求和精算报告等。科威特也拟出台新的保险法，相关草案正在审议之中。
（图片来源：Gulf News）
+人口增长
2016-2021年，海湾国家人口年均复合增长率预计为2.3%。到2021年，海湾国家人口总量将达6030万，其中沙特人口3500万，阿联酋人口1140万。不断增长的人口也给保险业未来发展创造了更多的机会空间。
（海湾国家人口预测 ，图片来源：《GCC Insurance Report》）
挑战
-市场饱和
目前，海湾国家共有200多家保险公司，市场饱和程度较高。就国内市场而言，各国前五大保险公司占据了60%以上的市场份额。因此，市场底层分散程度更高，不少小公司在激烈争夺剩余市场。
（图片来源：Insurance Authority）
-风险加大
由于经济放缓和股市波动，海湾保险行业过去几年投资收益有所下降。阿联酋、卡塔尔和科威特保险公司的资产结构中，股权与房地产投资比例分别达到71.9％、43.5％和38.5％。如此大规模的高风险投资使他们容易受到市场和经济冲击的影响。特别是阿联酋和卡塔尔的保险公司，房地产投资比例过高，极易受到房价下跌的冲击。
（图片来源：Gulf News）
-本地专业人才不足
保险业对专业人才依赖度较强，而海湾当地居民专业程度仍有待提高，因此许多保险公司不得不聘用外籍高管，增加了企业负担。同时，在缺乏高端人才的情况下，对于重大保险业务，海湾地区保险公司不得不依赖国际性的再保险公司，向他们支付高额的再保险费用。
（图片来源：www.careersuae.ae）
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